İSTANBUL – Türkiye’de operasyonel araç kiralama kesiminde kurulduğu 2010 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Başkan Filo’nun (LDR Turizm) şirket hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen Perşembe günü onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.
Başkan Filo, yaklaşık 4 bin araçlık kuvvetli filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun devir araç kiralama hizmeti sağlıyor.
Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal kıymetteki hisseler sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal bedeldeki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal bedelli hisselerin da ek satışı gerçekleştirilecek.
“BORSA’DA SATIŞ – EŞİT DAĞITIM” TEKNİĞİYLE HALKA ARZ
Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük düzeyi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci daha sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket pay başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.
Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz daha sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci, eşit dağıtım prosedürüyle gerçekleşecek. Halka arza müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve öteki tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.
FİLOSUNU GÜÇLENDİRECEK, İSTİKRARLI BÜYÜYECEK
Önder Filo, halka arzdan elde ededeceği kuvvetli kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen fiyatını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen fiyatı net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.
Yatırımlarıyla filosunu büyütecek olan şirket, sağlayacağı yeni kaynak ile stratejik maksatlarına uygun olarak daha süratli büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve dalında öncü marka olma vizyonunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor. Önder Filo bu biçimdece müşteriye özel hizmetleri ve en yeni modellerden oluşan filosuyla daldaki aktifliğini daha da artıracak.
METİN BAROKAS: YÜKSEK KÂRLILIKLARI YAKALACAĞIZ
Başkan Filo İdare Konseyi Lideri Metin Barokas, gelecek devir maksatlarıyla ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “Halka arz bizim için kıymetli bir muvaffakiyet olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu süreç ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize müspet tesir yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da pek genç. Bölüm ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu sayı 15 ay seviyesinde. Bu da araç filomuzun pek pahalı olması manasına geliyor. tıpkı vakitte müşteri memnuniyetinde fazlaca değerli noktadayız. yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, yeni devirde yüzde 90 mukavele yenileme oranı ile şirketimizin marka bedelini artırmış ve Önder Filo’yu dal içerisinde tercih edilen pahalı bir kurum haline getirmiştir. Bu muvaffakiyet da bizim için çok pahalı.”
Başkan Filo, yaklaşık 4 bin araçlık kuvvetli filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun devir araç kiralama hizmeti sağlıyor.
Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal kıymetteki hisseler sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal bedeldeki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal bedelli hisselerin da ek satışı gerçekleştirilecek.
“BORSA’DA SATIŞ – EŞİT DAĞITIM” TEKNİĞİYLE HALKA ARZ
Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük düzeyi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci daha sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket pay başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.
Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz daha sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci, eşit dağıtım prosedürüyle gerçekleşecek. Halka arza müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve öteki tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.
FİLOSUNU GÜÇLENDİRECEK, İSTİKRARLI BÜYÜYECEK
Önder Filo, halka arzdan elde ededeceği kuvvetli kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen fiyatını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen fiyatı net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.
Yatırımlarıyla filosunu büyütecek olan şirket, sağlayacağı yeni kaynak ile stratejik maksatlarına uygun olarak daha süratli büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve dalında öncü marka olma vizyonunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor. Önder Filo bu biçimdece müşteriye özel hizmetleri ve en yeni modellerden oluşan filosuyla daldaki aktifliğini daha da artıracak.
METİN BAROKAS: YÜKSEK KÂRLILIKLARI YAKALACAĞIZ
Başkan Filo İdare Konseyi Lideri Metin Barokas, gelecek devir maksatlarıyla ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “Halka arz bizim için kıymetli bir muvaffakiyet olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu süreç ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize müspet tesir yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da pek genç. Bölüm ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu sayı 15 ay seviyesinde. Bu da araç filomuzun pek pahalı olması manasına geliyor. tıpkı vakitte müşteri memnuniyetinde fazlaca değerli noktadayız. yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, yeni devirde yüzde 90 mukavele yenileme oranı ile şirketimizin marka bedelini artırmış ve Önder Filo’yu dal içerisinde tercih edilen pahalı bir kurum haline getirmiştir. Bu muvaffakiyet da bizim için çok pahalı.”